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Marlon Flores es un talentoso fotógrafo con una habilidad asombrosa para resaltar la belleza interior de cualquiera, pero no la suya. Su verdad atrae el rechazo y el ridículo de todas las mujeres, excepto su asistente María, que puede verlo por lo que realmente es. Cansado del desprecio constante, inesperadamente se encuentra con su hada padrino, un hombre misterioso que hace que un hechizo se transforme en un semental irresistible llamado Brando. ¿Cuál es el truco de preguntas? Sólo tiene efecto por la noche. Con la ayuda de su mejor amigo Félix, Marlon se convierte en un hombre mejor codificado de la ciudad. ¿Pero puedes encontrar el amor verdadero con una doble identidad? Marlon ahora debe enfrentarse a un desafío aún mayor que su apariencia descuidada: superar los problemas de este hechizo mágico para obtener una media naranja, María.